部分绩优新基金遭赎回基金公司加码持续营销

来源：上海证券报时间：2023-07-29 07:55:06

◎记者朱妍

(资料图片仅供参考)

业绩优秀理应被市场褒奖，但部分绩优新基金却在建仓期结束打开申赎后，遭到资金赎回。

业内人士表示，震荡市中，投资者风险偏好较低，“保规模”和新发基金都不容易。而有利于投资者、基金公司、渠道三赢的持续营销，在降费后行业收入面临降低的背景下，也更能节约行业资源，提升营销效率，或成为基金公司未来营销转变的重要方向。

今年二季度成立的权益类新基金中，有不少已经获得了正回报，但部分产品的规模却反而缩水。

以金信优质成长混合为例，Choice数据显示，该基金成立于4月12日，截至7月27日，该基金成立以来的涨幅为18%，但规模却从发行时的2亿元降至二季度末的1153万元，沦为迷你基金。

同样，成立于4月末的华宝ESG责任投资混合，成立以来也获得了正收益。5月29日起，该基金开放日常申赎，截至二季度末，该基金规模较发行时的3亿元，缩水过半。除此之外，多只二季度成立的被动指数型基金，尽管成立以来涨幅可观，也遭到了资金的果断“兑现”。

业内人士认为，部分绩优新基金规模缩水，可能有多种原因，比如帮忙资金的“功成身退”、持续营销不到位、基金经理吸引力不够等，但从当下市况来看，投资者兑现盈利也是重要因素之一。

“在市场波动的环境下，对中长期前景不确定，投资者行为更偏短期，落袋为安的心理导致一些绩优基金遭遇赎回。”格上财富金樟投资研究员王祎说。

近期，又有一些二季度成立且获得了正收益的新基金结束封闭期，持续营销开展得如火如荼。“我们最近正在渠道、机构方面发力，为公司旗下一只刚打开日常申赎的次新基金进行持续营销。”沪上某基金公司的市场部人士说。

不仅是对绩优新基金，针对其他绩优“老基金”的持续营销也在加码。在今年以来新发市场总体较为冷清的背景下，不少基金公司已转变了营销重点。Choice数据显示，按基金成立日看，今年上半年新成立的基金数量较去年同期减少147只，规模减少逾1500亿元，平均募资额也同样减少约1亿元。

“基金公司与其在新发市场上‘事倍功半’，不如加大对投资者、基金公司、渠道来说三方共赢的持续营销，尤其是对一些已经获得一定业绩的产品，投资者已对其有了一定的信任，持续营销的效果或更好。”王祎说。

一家基金公司的高管表示，持续营销其实并不容易，而且吸引来的资金很可能在盈利后被赎回，之前的努力可能白费。这也要求基金公司后续投入更多精力，做好投资者陪伴和服务。

“在基金行业降费后，基金公司面临收入水平降低的局面，而持续营销有利于节约基金行业资源，提升营销效率，这可能会成为未来基金营销的大方向，转变以往基金行业‘重新发、轻持营’的传统思路。”该高管说。

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